他與孫炳文在德國見到了周恩來(郭偉華 飾)；在張申府、周恩來介紹下加入了中國共產(chǎn)黨。在德學(xué)習(xí)期間，由于參加革命活動(dòng)。他先后兩次遭到當(dāng)局逮捕，后轉(zhuǎn)去蘇聯(lián)接受軍事訓(xùn)練。

從歐洲回國，朱德(王伍福 飾)接受黨的任務(wù)，去萬縣爭取楊森易幟。在這里，他與陳毅(聞杰 飾)相識(shí)。

萬縣九五慘案發(fā)生，朱德支持楊森與英國艦船打了一仗。大長了中國人的志氣。

然而，朱德在楊森處的革命活動(dòng)，遭到楊森的猜忌。楊禮送朱德出走。